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[南方日报]恒大地产上市今日圆梦 有望领军内地房股

 发布时间:2009.11.05   内容来源:恒大集团

来源:南方日报
        

华南地产巨头恒大地产于今日正式在香港联交所主板挂牌上市,代码3333。据悉,恒大地产最终确定公开发行16.1亿股,占企业股本的10.8%。按招股定价每股3.5港元计算,恒大地产总市值将达到525亿港元,成为内地在港股市场上市值最大的地产企业。
                                                                                                         获香港众富豪入股热捧
         恒大地产在此前的招股过程中一路备受追捧,先是在郑裕彤、李嘉诚等香港富豪的入股刺激下国际配售获大幅超额认购,后在公开发售部分获得散户投资者的热捧,超额认购达44.72倍。
         据消息人士透露,在引用回拨机制后,恒大公开发售部分可供分配股份数目增至4.84亿股,相当于全球发售总数的30%。据统计,其公开发售获73.84亿股有效申请,相当于超额认购44.72倍,共冻结295.37亿港元。由于认购者众多,一手中签率仅为50%,散户认购7手才稳获派一手。
         虽然同期有不少内地房股招股,但恒大地产无疑是最受追捧的“明星股”,吸引大批香港富豪入股。包括长江实业李嘉诚、英皇集团主席杨受成、中渝置地主席张松桥、澳门赛马会董事总经理李志强均透过国际配售认购恒大股份。原本已为恒大股东的郑裕彤更加码投资5000万美金增持,其持股数约占恒大总股本的4.18%至5.56%。
         香港富豪纷纷入股成了恒大招股最生动的广告。郑裕彤在出席恒大投资者推介会后就公开表示“钟意买恒大”,并说明是看中了其销售额大以及“抵买”,并且深信投资恒大不会“坐艇”。出资一亿美金认购股份的长江实业实行董事叶德铨也在同一场合表示,恒大业务遍布全国,他认同恒大的销售模式。
                                                                                                         3.5港元招股让利投资者
         恒大招股获得各方热捧原因除了其运营模式、土地储备、增长速度外,另一重要因素正如郑裕彤所言,是其开出了颇为诱人的招股价。恒大在招股期以每股3至4港元招股,相当于2010年预测市盈率的5倍至6.6倍,股价较资产净值折让达39%至54%,在同期内房新股中可说是相当便宜。
         据报道,恒大地产董事局主席许家印之前曾公开表示招股价“太便宜,卖得很心痛”,更笑言恒大上市后市场会有4类人,即“没有下单(认购股份)的人感到悔恨、下单少的人感到遗憾、下单多的人有成就感,至于恒大原有股东就感到痛心,因为把股份卖得便宜”。
         据了解,经过修改后的恒大地产最终对外发售16.1亿股,占该企业总股本的10.8%,募集资金额近60亿港元。按照招股定价每股3.5港元计算,恒大地产总市值将达到525亿港元,超过之前上市的碧桂园,成为内房股中市值最大的开发商。
         据称恒大以3.5港元发售是为了让投资者有更多“水位”,宁选择中间价3.5元定价,也务求让股价有更多上升空间。另据香港媒体报道,恒大地产的暗盘成交价介乎3.8港元至稍有溢价的4港元之间,大幅高出上市定价的14%,表明投资者对恒大股票上市走势颇为看好。恒大也有望一扫此前华南城、恒盛、禹洲上市首日即遭破发的新股厄运,扭转内地开发商在港上市招股的颓势。
                                                                                                  有望成为市值最大民营开发商
         恒大招股书披露,截至今年9月底,恒大地产已经签订231亿元的销售合约,较去年同期的54亿元增长3倍。截至9月30日,企业现金总额达到100亿元,较上半年底增加约96%,截至6月30日,权益总额及资产总值分别为89亿元及481亿元。
         招股书还显示,截至2009年9月30日,恒大地产土地储备5120万平方米,平均土地成本仅为445元/平方米;按此计算,恒大地产的土地成本只占到其平均销售价格的8.6%,土地成本优势明显。
         分析人士指出,恒大此番成功上市不但重新点燃了香港市场投资者对于内地新股的认购热情,更可能创下多个年内纪录。包括国内民营开发商中市值最大、今年赴港IPO规模最大及筹资额最多等。
         据悉,恒大地产是今年赴港上市的企业中规模最大的内地开发商,其土地储备、在建面积目前都排名全国首位。而恒大对外发售16.1亿股以及60亿港元的集资规模,在年内除了龙湖地产外很难有其他开发商超越。
         在今年谋求上市的开发商中,除了恒大地产外,仅有正在招股的龙湖地产也算是“明星企业”。但龙湖地产总股本为50亿股,并且是拨出占总股本20%的10亿股份来募集资金。而恒大地产则明显惜售,事先将招股比例从15%下调至10%。
         由于恒大招股过程颇为顺利,业内人士预计恒大地产的走势将成为内房股的“风向标”,并可能改变香港投资者对内地房地产新股的认识,扭转目前内地房企在港招股屡屡遭冷遇的处境。

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