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[香港经济日报] 恒大发人债 息率劈一截

 发布时间:2011.01.16   内容来源:恒大集团

【本报讯】恒大地产(3333)落实发债,集资逾百亿港元。企业宣布,发行两笔以人民币计价、美金结算的优先票据。当中3年期票据发行额55.5亿元(人民币.下同),年息7.5厘;5年期本金额为37亿元,年息9.25厘。
        最高9.25厘去年需13厘
        恒大主席许家印早前预告,是次发债是「低息换高息、长期换短期、活钱换死钱」。公告指出,集资净额共为13.8亿美金(约107.6亿港元),当中至少45%,将用于偿还境内银行借款及补充资金储备,剩余款项将用作新增项目资金及一般用途。
        恒大去年初同样「吸水」逾百亿,但当时息率高达13厘;而今年同样发5年期合成债券的中骏(01966),息率则为10.5厘。相较之下,恒大是次发债成本合理。有欧资行分析员表示,恒大票据息率下降,从另一角度看,反映投资者对企业认可度提升。
        他续指,今年内地信贷倾向保障性住房,发展商主要融资渠道受阻,将来或会有更多房企选择发债集资。
        他还提醒,市场需关注集资资金能否能顺利送回大陆。他说,通胀当前,外管局已表示要严管海外资金回流大陆;另外,外资企业原本可通过「外保内贷」方式,规避外管局审查,但届时内银信贷额度收紧,此路亦可能受阻。

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