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[广州日报]四大券商上调恒大地产目标价

 发布时间:2015.04.24   内容来源:广州日报

昨日,恒生指数先高开上扬突破28000点关口,后一路回调,最终以0.38%的跌幅收官。

而内地房股却继续上涨,其中沪港通标的,恒大地产(3333.HK)涨幅达2.25%,最高价一度冲上5.6港元,最终收盘价定格为5.46港元,再度刷新四年新高。

至此,恒大地产本周升幅已超15%,自去年底沪港通开通以来,累计升幅更是达到80%左右。记者注意到,近期国内最大的几家券商海通证券、中信建投、中信证券、国泰君安等纷纷发布关于恒大地产研报,给予买入或者增持评级。

中信证券发布研报显示,上调恒大地产目标价至7.72港元,较当前股价有超过50%空间。

此前,国泰君安、海通证券于20日亦发布研报分别给予增持和买入评级,并上调目标价至6.5港元和7.74港元。而中信建投认为,6个月内,股价目标位7.8港元。

中信建投苏雪晶表示,恒大已经成长为全国性综合开发商。除地产之外,企业已经涉足体育、学问旅游、健康等多个产业。在地产主业上,恒大坐拥1.5亿平方米的全国最大土储资源。近年来注重区域优化,2015年销售额有望冲击1800亿元,若成功将成为最具成长性的千亿元规模房企。

中信证券报告中认为,其紧密型集团和集中化管理风格适合中国地产业,具备快速低价打造标准化精品的独特能力,能收获良好开发流程运行产生的红利;2014年回款率最高、销售回款增速最快,2015年一季度销售同比增速最快。

其预测,恒大2015年/2016年/2017年每股核心净利润0.69元、0.97元、1.68元,同比增53%、41%、73%,NAV每股9.86港元。

而国泰君安报告则认为,恒大是高增长地产龙头,近6年净利润年复合增长率达110.7%;布局优化,是新型城镇化核心受益者。


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